Per Finlay Colville
17 de novembre de 2022
Hi haurà prou polisilici produït el 2022 per donar suport a la fabricació d'uns 320 GW de mòduls c-Si.Imatge: JA Solar.
Es preveu que la indústria solar fotovoltaica produeixi 310 GW de mòduls el 2022, la qual cosa representa un increïble augment interanual del 45% en comparació amb el 2021, segons l'última investigació realitzada per l'equip d'investigació de mercat de PV Tech i descrita al nou PV Manufacturing & Informe trimestral de tecnologia.
El mercat el 2022 va ser liderat per la producció i, finalment, es va dimensionar per la quantitat de polisilici produït al llarg de l'any.La demanda de vegades probablement va ser entre un 50 i un 100% més alta que la que es podia produir.
Hi haurà prou polisilici produït el 2022 per donar suport a la fabricació d'uns 320 GW de mòduls c-Si.És probable que els nivells de producció de cèl·lules hòsties i c-Si acabin al voltant dels 315 GW.La producció de mòduls (c-Si i pel·lícula fina) hauria d'estar propera als 310 GW, amb els enviaments finals al mercat de 297 GW.Estic posant un límit d'error de ± 2% en aquests valors ara mateix, amb sis setmanes de producció per a l'any.
Dels 297 GW de mòduls enviats el 2022, una quantitat significativa d'aquests no donarà lloc a una nova capacitat d'instal·lació fotovoltaica.Això es deu a diversos factors;alguns estàndards, altres nous.Els més pronunciats han estat l'"emmagatzematge" de mòduls a la duana dels EUA i els retards en la interconnexió.Però ara hi ha sens dubte un volum apreciable de substitucions de mòduls o fins i tot de repotenciació de plantes.La nova capacitat fotovoltaica final agregada el 2022 pot arribar a ser més propera als 260 GW un cop es conegui completament tot això.
Des del punt de vista de la fabricació, no hi va haver grans sorpreses.La Xina va produir el 90% del polisilici, el 99% de les hòsties, el 91% de les cèl·lules c-Si i el 85% dels mòduls c-Si.I, per descomptat, tothom vol producció nacional, especialment l'Índia, els EUA i Europa.Voler és una cosa;tenir és un altre.
Aproximadament la meitat del polisilici fabricat a la Xina durant el 2022 per a la indústria fotovoltaica es produeix a Xinjiang.Aquesta ràtio caurà cada any a partir d'ara, sense que s'espera que entri en línia nova capacitat en aquesta regió.
Pel que fa a la tecnologia, el tipus n va fer incursions significatives, amb TOPCon ara l'arquitectura preferida per als líders del mercat, tot i que alguns noms força destacats esperen conduir tant a l'heterounió com al contacte posterior a l'escala multi-GW el 2023. Gairebé 20 GW Es preveu que es produeixin cèl·lules de tipus n el 2022, de les quals el 83% serà TOPCon.Els productors xinesos estan impulsant la transició TOPCon;aproximadament el 97% de les cèl·lules TOPCon fabricades el 2022 es troben a la Xina.És probable que l'any vinent es produeixi aquest canvi, ja que TOPCon comença a trobar el seu camí cap al segment de serveis públics dels EUA, cosa que exigirà que les cèl·lules TOPCon es facin fora de la Xina, potser al sud-est asiàtic, però depèn del que succeeixi amb les investigacions en curs relacionades amb anti-elusió als EUA.
Pel que fa als enviaments de mòduls durant el 2022, Europa va resultar ser el gran guanyador, tot i que es van fabricar més de 100 GW de mòduls a la Xina i es van mantenir a la Xina.Amb l'excepció dels Estats Units, tots els altres mercats finals principals van experimentar un fort creixement de dos dígits, d'acord amb l'anhel maníac de solar que s'ha apoderat recentment del món.
Europa va estar sotmesa a un parell de problemes el 2022 que van provocar el creixement impressionant observat.La regió es va convertir en la ubicació d'enviament de volums que no estaven disponibles per al mercat nord-americà i també es va veure afectada més immediatament per les conseqüències del conflicte a Ucraïna.Gairebé 67 GW de mòduls es van enviar al mercat europeu el 2022, volums que ningú esperava fa un any.
Al llarg de l'any, la indústria fotovoltaica es va veure afectada de manera més visible per la nova paraula de moda en boca de tothom: traçabilitat.Comprar mòduls solars fotovoltaics mai ha estat tan complicat.
Deixeu de banda el fet que els preus encara són un 20-30% més alts que fa un parell d'anys, que els contractes signats fa sis mesos potser no valen la pena el paper en què estan escrits, o, de fet, els temes espinosos de la fiabilitat del camp i l'honor de les reclamacions de garantia.
Superar tot això avui és el dilema de la traçabilitat.Qui fa què i on avui, i més al punt, on ho faran en els propers anys.
El món corporatiu s'està enfrontant amb aquest problema ara i què significa quan es compra un mòdul fotovoltaic.Durant l'última dècada he escrit molt sobre PV Tech sobre per què és important entendre que la majoria de les empreses que venen mòduls no fan res més que el producte "paquet" fet per altres empreses.Abans, pensava que importava sobretot pel que fa a la confiança en la qualitat;ara això està sent superat per la traçabilitat i la necessitat d'auditar les cadenes de subministrament.
Els compradors de mòduls ara han de fer un curs intensiu sobre la dinàmica de la cadena de subministrament de la fabricació, eliminant les capes d'un mòdul fins a les matèries primeres que entren a les plantes de polisilici a nivell mundial.Per dolorós que sembli, els beneficis finals seran significatius, superant finalment els de l'auditoria de traçabilitat.
Ara mateix, pel que fa a la producció de components (polisilici, hòstia, cèl·lula i mòdul) és útil segmentar el món en sis parts: Xinjiang, la resta de la Xina, el sud-est asiàtic, l'Índia, els EUA i la resta del món.Potser l'any que ve Europa entra en joc aquí, però per al 2022 és prematur treure Europa (a part del fet que Wacker fa polisilici a Alemanya).
El gràfic següent està extret d'un seminari web que vaig oferir la setmana passada.Mostra la producció del 2022 a les diferents regions destacades anteriorment.
La Xina va dominar la fabricació de components fotovoltaics durant el 2022, centrant-se gran part en la quantitat de polisilici que es va produir a Xinjiang.
De cara al 2023, hi ha moltes incerteses en aquest moment, i intentaré cobrir-les durant els propers dos mesos als nostres esdeveniments i a les funcions i seminaris web de PV Tech.
Tot i que la traçabilitat i l'ESG seguiran sent importants a l'agenda per a la majoria (tant de compra com de venda de mòduls), el tema del preu del mòdul (ASP) podria ser el que s'ha de fer un seguiment més proper (de nou!).
El mòdul ASP s'ha mantingut alt durant un parell d'anys només a causa d'aquest anhel maníac de solar que la síndrome del zero net ha imposat als governs, els serveis públics i les empreses globals (la solar segueix sent l'energia renovable més atractiva a causa de la velocitat de desplegament i in situ). flexibilitat de propietat).Fins i tot si s'especula que la demanda (indefinible quan només una fracció dels inversors obté producte) de solar es duplica en els propers dos anys, en algun moment l'excés de capacitat de la Xina entrarà a l'arena.
En poques paraules, si voleu doblar alguna cosa l'any que ve i la cadena de subministrament inverteix per triplicar els volums de l'any passat, això es converteix en un mercat de compradors i el preu de la mercaderia baixa.A nivell mundial avui dia, el coll d'ampolla és el polisilici.El 2023, alguns mercats poden tenir altres colls d'ampolla si hi ha condicions d'importació imposades a altres parts de la cadena de valor (cel·les o mòduls, per exemple).Però l'atenció se centra àmpliament en el polisilici i la quantitat de nova capacitat que es connectarà a la Xina i el que això produirà;la capacitat i la producció són dues coses molt diferents, sobretot quan entren nous jugadors a l'espai.
La previsió de la producció de polisilici el 2023 és molt difícil avui.No tant pel que fa a determinar quin nivell de nova capacitat es "construirà";més encara pel que fa al que això produirà i si el 'càrtel' de polisilici xinès actuarà per controlar l'oferta per tal de mantenir-lo ajustat.Té sentit que els productors xinesos de polisilici actuïn com a club, o càrtel, i alentiren les expansions si cal, o facin un manteniment prolongat a mitjans de l'any per superar l'inventari.
La història, però, ens diu el contrari.Les empreses xineses solen exagerar-se quan hi ha una necessitat del mercat i, tot i que el país està en una ubicació ideal per transmetre els mandats sobre els nivells de capacitat del sector, acaba sent un lliure per a tots amb un infinit de diners sobre la taula per a qualsevol nou entrant amb una aspiració de la indústria.
És important tenir en compte que els preus del polisilici poden baixar, però els preus dels mòduls augmenten.Això pot ser difícil d'assumir, ja que va en contra de la lògica normal de la indústria fotovoltaica.Però és una cosa que pot passar el 2023. Intentaré explicar-ho ara.
En un mercat amb un excés d'oferta de mòduls (ja que la indústria fotovoltaica va funcionar principalment fins al 2020), acostuma a haver-hi una tendència a la baixa de l'ASP dels mòduls i una pressió amunt dels costos.Per defecte, el preu del polisilici (suposant que hi ha un excés d'oferta també) és baix.Penseu en els 10 dòlars per kg inferiors al dia.
Durant els darrers dos anys, els preus dels mòduls no van augmentar només perquè el subministrament de polisilici era ajustat i els preus van augmentar (per sobre dels 30 dòlars EUA/kg principalment), sinó perquè era un mercat de venedors de mòduls.Si el preu del polisilici el 2022 hagués disminuït a 10 dòlars EUA/kg, els proveïdors de mòduls encara haurien pogut vendre productes en el rang 30-40c/W.Només hi hauria hagut més marge per als productors d'hòsties, cèl·lules i mòduls.No baixeu el preu si no ho necessiteu.
Durant els darrers 18 mesos, m'ha sorprès que Pequín (completament entre bastidors) no hagi "ordenat" el càrtel de polisilici a la Xina per reduir els preus.No per ajudar la resta del món a l'hora de comprar mòduls, sinó per permetre una part més justa dels beneficis a la resta de la cadena de valor de la producció a la Xina.Només puc pensar que no va passar perquè tothom a la Xina va poder prosperar i mantenir uns marges bruts del 10 al 15%, fins i tot amb la venda de polisilici a 40 dòlars EUA/kg.L'única raó per a un edicte de Pequín seria mostrar al món exterior que els seus proveïdors de polisilici (recordeu que la meitat del polisilici de la Xina l'any 2022 es va fer a Xinjiang) no informaven de marges del 70 al 80% mentre estava sota el focus de tota la qüestió de Xinjiang. .
Per tant, no és una bogeria que durant el 2023 hi haurà moments en què el preu del polisilici baixi, però el preu dels mòduls no es veu afectat i possiblement fins i tot augmenti.
No tot són males notícies per als compradors de mòduls el 2023. Hi ha indicis que es produirà un excés d'oferta cíclic, especialment durant el primer semestre del 2023 i potser serà visible primer per als compradors de mòduls europeus.Gran part d'això prové del fet que el sector xinès està mirant d'enviar volums massius a Europa i gairebé segurament molt per sobre del que els desenvolupadors/EPC europeus possiblement poden fer que succeeixi amb poca antelació.
La majoria d'aquests temes seran el protagonista de la propera conferència PV ModuleTech a Màlaga, Espanya, del 29 al 30 de novembre de 2022. Encara queden places disponibles per assistir a l'esdeveniment;més informació sobre l'hiperenllaç aquí i com inscriure's per assistir.Mai no hi ha hagut un millor moment per celebrar la nostra primera conferència europea PV ModuleTech!
Hora de publicació: 21-nov-2022